在知客CRM中，合同书与订单是同一个定义，将要客户选购信息、购买的产品目录、订单实行和库存量货运物流、回款管理方法等统一放到一个页面中开展管理方法。在CRM中，订单数据信息是最重要的数据统计来源于，根据和客户、产品、销售员等做关系，能够 得到丰富多彩的销售统计表。如今大家来详尽解读一下，知客CRM怎么管理公司的合同书订单。

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操作流程

1、大家最先来建立一个订单，能够 见到，订单的页面十分简约，除开挑选客户（假如您在客户主视图中加上订单，那麼客户也会自动填充而无需挑选），许多 字段名全是自动填充或者临时能够 忽视的非选填项。在其中合同书名字不填好得话，会转化成一个客户和時间编号，这一编号的益处是要是给出客户名字的首拼或交易量時间，就可以检索到相对的合同书。

2、假如您感觉订单的字段名太少了，不能叙述企业的业务流程，那麼您还可以到系统设置中为订单提升大量的字段名，相信一点，知客CRM是随需应变的。

3、填好完订单的基础信息后，点一下明确，系统软件会跳转到增加产品的页面。左边是产品的树形莱单，能够 点一下加上产品至右边的报表，系统软件会全自动获取价格并测算总价格。留意：订单产品的字段名还可以订制，令其其更合乎贵公司的合同书产品叙述。

4、加上了订单的产品后，大家就获得了一份基础详细的订单合同书数据信息。在目录中，大家进行这一份合同书，以查询该合同书包括的产品信息。

5、业务员或客服人员能够 依据这一份订单提升一些提示，例如合同到期、附加费扣除或是第二次回款的時间等，系统软件会在提示栏以小红点的方式通告，以防有关工作人员忘掉实行订单的事后实际操作。

6、我们可以为合同书建立好几个回款纪录，一个沒有回彻底款的合同书是存有借款信息的，能够 根据各种各样检索选择项精准定位这种合同书。

7、大家如今点一下一个合同编号的连接，开启一个订单的详细主视图网页页面，能够 见到，订单网页页面除开基础信息，还全自动关系了产品、回款、方案与提示等信息。实际上，大家还能够根据以前详细介绍的业务流程关系表格来为订单拓展出大量信息，如下图所显示中的 [发票记录] 便是用业务流程关系表格建立的。

结果

文中仅仅叙述了知客CRM怎样实际操作和管理方法订单合同书，实际上，知客CRM中有很多与订单合同书有关的拓展作用，例如根据内嵌式工作流引擎来审批一份合同书、存货管理和物流单号查询、将合同书导出来为Word或PDF开展派发复印、建立与合同书有关的各种各样步骤这些。

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